1.1 Adressen als Grundlage für weitere Dokumententypen

Um eine neue Adresse zu erstellen, öffnen Sie die Navigationsansicht 1) Vorgänge \ 01) Firmen & Personen in der ANCOSO Office Database, ohne ein Adressdokument zu selektieren. Ein neues Adressdokument wird erstellt, in dem Sie alle gewünschten Daten zur Personen und Organisation erfassen.

• Adresse
  • Leer: Eine neue Firma mit Ansprechpartner wird aufgenommen
  • Mit Vorgabe: Ein neuer Ansprechpartner wird aufgenommen  (übernimmt die Firmendaten)

• Firmeninformationen: Adressdaten zur Firma.
• Ansprechpartner: Daten zur Person
• Privatinformationen: Privatadresse usw.
• Korrespondenzeinstellungen: Aufbau Anschrift; Briefanrede; Grussformel; Anrede; Grüsse;

• Sonstiges:
  
  • Mailing-Aktionen: Welche Mail-Aktionen (z.B. Ostergrüsse usw.) hat der Interessent/Kunde erhalten?
  • Erinnerung (per Mail) kann für Geburtstag aktiviert werden
  • Stichworte: hier kann in Stichworten festgehalten werden, um welches Produkt / welchen Bereich es sich handelt.

• Status: aktuelle Adresse; Firma erloschen; Person ausgeschieden.
  Ist Status aktiviert erscheint er in der Ansicht: Firmen & Personen